節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
- 上游產(chǎn)品生產(chǎn)
- 設(shè)計制造產(chǎn)品
- 中游環(huán)保工程
- 設(shè)計調(diào)試采購安裝 集成施工集成設(shè)備設(shè)計
- 下游設(shè)施運營及服務(wù)
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運營
服務(wù)
固廢處理設(shè)施 水處理設(shè)施 煙氣處理設(shè)施 技術(shù)服務(wù) 金融服務(wù) 第三方檢測
環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策匯總
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2014年4月24日
十二屆全國人大常委會第八次會議表決通過了環(huán)境保護法修訂案，新環(huán)保法于2015年1月1日起施行。
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2016年12月25日
全國人大常委會通過了《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》，從法律層面實現(xiàn)對環(huán)境保護工作的推動。
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2017年4月10日
環(huán)保部發(fā)布《國家環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)"十三五"發(fā)展規(guī)劃》，進一步完善環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)體系。
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2018年1月1日
環(huán)境保護稅法正式實施
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2018年8月31日
生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《關(guān)于生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域進一步深化"放管服"改革，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。
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2018年8月31日
十三屆全國人大常委會第五次會議31日表決通過《中華人民共和國土壤污染防治法》。
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2018年9月18日
國務(wù)院常務(wù)會議明確提出要緊扣國家規(guī)劃和重大戰(zhàn)略，加大生態(tài)環(huán)保重點工程等領(lǐng)域設(shè)施建設(shè)。除交通基建外，下階段我國環(huán)保、信息、民生等相關(guān)領(lǐng)域的基建成為新的投資熱點。
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污水處理
2016年12月25日，第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十五次會議通過《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》。
2017年12月25日，正式發(fā)布《中華人民共和國環(huán)境保護稅法實施條例》。
2017年2月20日，國家發(fā)改委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)了《關(guān)于進一步做好重大市政工程領(lǐng)域政府和社會資本合作（PPP）創(chuàng)新工作的通知》。
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土壤修復(fù)
2016年5月， 國務(wù)院印發(fā)《土壤污染防治行動計劃》。
2018年5月，生態(tài)環(huán)境部會同國務(wù)院有關(guān)部門制定了《土壤污染防治行動計劃實施情況評估考核規(guī)定（試行）》
2018年8月31日，十三屆全國人大常委會第五次會議全票通過了《中華人民共和國土壤污染防治法》。
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環(huán)境監(jiān)測
2015年2月環(huán)保部出臺《關(guān)于推進環(huán)境監(jiān)測服務(wù)社會化的指導(dǎo)意見》，提出全面放開服務(wù)性監(jiān)測市場。
2015年8月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案》。
2018年8月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量監(jiān)督檢查三年行動計劃（2018年-2020年）》；同月，生態(tài)環(huán)境部會同市場監(jiān)管總局發(fā)布了《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-2012）
2018年8月26日，生態(tài)環(huán)境部宣布，將逐步擴大"千里眼計劃"實施范圍。2018年10月前實施范圍為"2+26"城市；10月起增加汾渭平原11城市；2019年2月起增加長三角地區(qū)41城市，從而實現(xiàn)對重點區(qū)域的熱點網(wǎng)格監(jiān)管全覆蓋。
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垃圾處理
2016年12月31日，發(fā)改委與住建部聯(lián)合發(fā)布了《"十三五"全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》。
2018年6月，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于加快推進部分重點城市生活垃圾分類工作的通知，通知要求2020年年底前，46個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)，
2018年8月，住建部發(fā)布《城市生活垃圾分類工作考核暫行辦法》
PPP模式示意圖
第四批PPP示范項目中環(huán)保項目分布情況
"十三五"期間，環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來十七萬億的投資盛宴！
2011-2016年中國單位GDP能耗變化情況
"十三五"時期我國工業(yè)發(fā)展節(jié)能減排指標(biāo)
| 指標(biāo) | 2015年 | 2020年 | 累計降速 |
|---|---|---|---|
| 單位工業(yè)增加值二氧化碳排放下降（%） | — | — | 18 |
| 單位工業(yè)增加值二氧化碳排放下降（%） | — | — | 22 |
| 單位工業(yè)增加值用水量下降（%） | — | — | 23 |
| 重點行業(yè)主要污染物排放強度下降（%） | — | — | 20 |
| 工業(yè)固體廢物綜合利用率（%） | 65 | 73 | |
| 主要再生資源回收利用量（億噸） | 2.2 | 3.5 | |
| 綠色低碳能源占工業(yè)能源消費量比重（%） | 12 | 15 | |
| 六大高耗能行業(yè)占工業(yè)增加值比重（%） | 27.8 | 25 | |
| 綠色制造產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值（萬億元） | 5.3 | 10 |
十三五時期我國工業(yè)發(fā)展節(jié)能減排指標(biāo)
節(jié)能減排
投資熱點
- 2020年大宗固體廢物綜合利用量達(dá)到21億噸
- 2020年工業(yè)削減煙粉塵100噸/年、二氧化硫50萬噸/年、氮氧化物180萬噸/年
- 2020年全國工業(yè)削減廢水4億噸/年、化學(xué)需氧量50萬噸/年、氨氮5萬噸/年
- 2020年再制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到200億
- 2020年主要再生資源回收利用量3.5億噸
2017年338個城市六項污染物不同濃度區(qū)間城市比例
2006年-2016年大氣污染治理投資規(guī)模單位（億元）
污水處理產(chǎn)業(yè)鏈
"十三五"城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建共投資約5644億元。其中，各類設(shè)施建設(shè)投資5600億元，監(jiān)管能力建設(shè)投資4億元。
一、城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)情況
截至2017年底，全國城鎮(zhèn)累計建成運行污水處理廠4119座，污水處理能力達(dá)1.82億m3/d。36個重點城市建成運行污水處理廠共計583座，形成污水處理能力0.66億m3/d。
二、建成投運城鎮(zhèn)污水處理廠運行與污染物削減情況
2017年度，全國城鎮(zhèn)污水處理廠累計處理污水572.01億立方米，同比增長5.5%；累計消減化學(xué)需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）總量分別達(dá)1378.34萬噸、131.89萬噸，同比增長6.1%、7.3%；平均消減COD濃度達(dá)241.14mg/L，平均削減NH3-N濃度達(dá)23.10mg/L；累計處置污泥量3315.69萬噸，同比增長11.7%。
到2020年，所有縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右。京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域提前一年完成。城鎮(zhèn)污水處理迎來投資機會。
- 新增污水
處理規(guī)模 - "十二五"期間全國新增規(guī)模2608萬立方米/日廣東、浙江、黑龍江新增規(guī)模最多，投資機會大
- 升級改造
污水處理
規(guī)模 - "十二五"期間全國升級改造規(guī)模2028萬立方米/日河南、湖南、湖北升級改造規(guī)模最多，投資機會大
常用土壤修復(fù)技術(shù)及特點
| 技術(shù)名稱 | 適用范圍 | 費用（美元/噸） | 修復(fù)周期（月） | 優(yōu)勢 | 不足 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挖掘填埋 | 高污染區(qū) | 250 | <3 | 對設(shè)備及操作要求低 | 不能清除污染物 |
| 客土法 | 大部分污染 | 20-50 | <3 | 修復(fù)方法簡單且速度快 | 不能清除污染物 |
| 土壤/生物氣提 | 揮發(fā)性污染物 | 80-230 | 6-24 | 對揮發(fā)性有機物效果好，可與生物降解連用 | 要求污染土層滲透性好，地下水位影響修復(fù) |
| 淋洗法 | 可溶性污染物 | 55-165 | <12 | 適于污染嚴(yán)重的土壤治理 | 土壤須有高滲透性，會帶來次生污染問題 |
| 植物修復(fù) | 礦區(qū)、農(nóng)田 | <20 | >12 | 費用低易操作，二次風(fēng)險低，易大范圍應(yīng)用 | 處理深度有限，周期長 |
| 微生物修復(fù) | 農(nóng)田土壤等 | 50-140 | 6-24 | 操作簡單，環(huán)境友好 | 不適于高強度污染物 |
| 化學(xué)萃取 | 可溶性污染物 | 65-300 | <6 | 適于重污染土壤治理 | 費用高，對土壤有破壞性 |
| 化學(xué)氧化 | 可氧化還原的污染物 | 150-450 | <6 | 適于重污染土壤治理 | 不適于高強度污染物 |
| 低溫?zé)崦摳?/td> | 揮發(fā)性污染物 | <150 | 6-12 | 有效去除土壤中揮發(fā)性物質(zhì)，并收集其蒸汽 | 費用高，對土壤有破壞性 |
| 高溫?zé)崦摳?/td> | 揮發(fā)性污染物 | 150-450 | 6-12 | 有效去除土壤中揮發(fā)性物質(zhì)，并收集其蒸汽 | 破壞土壤中的有機質(zhì)和水分，能耗較大 |
| 固化/穩(wěn)定化 | 高污染區(qū) | 70-200 | <6 | 價格便宜，易購買，操作簡單 | 難以處理有機污染，成本上升快，修復(fù)難度高 |
| 玻璃固化 | 高污染區(qū) | 770 | <5 | 價格便宜，易購買，操作簡單 | 不能去除污染物 |
土壤修復(fù)市場規(guī)模預(yù)測
預(yù)計十三五期間，場地修復(fù)有望釋放3000億市場空間，而耕地修復(fù)有望啟動4869億市場空間，總計7869億市場空間。
| 場地修復(fù)市場空間核算 | |||
|---|---|---|---|
| 污染場地（萬塊） | 每塊場地修復(fù)資金（萬元/塊） | 存量市場空間（億元） | 十三五空間（億元） |
| 50 | 200 | 10000 | 3000 |
| 耕地修復(fù)市場空間核算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 耕地面積（億畝） | 污染率 | 污染面積（億畝） | 修復(fù)成本（元/畝） | 存量空間（億元） | 十三五空間（億元） |
| 20.3 | 20% | 4.1 | 19000 | 77900 | 4869 |
| 場地修復(fù)市場空間核算 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 總面積（萬畝） | 廢棄礦山占比 | 廢棄礦山面積（萬畝） | 修復(fù)成本（元/畝） | 存量空間（億元） |
| 2662.5 | 50% | 1331 | 19000 | 2529 |
2016年，內(nèi)地設(shè)市城市656個，城市生活垃圾清運量2.04億噸，生活垃圾無害化處理率達(dá)96.9%。
2010-20156年城市生活垃圾處理情況
2012-2017年我國農(nóng)村垃圾的處理量也不斷提升，由2012年的20.86億噸，增加至2017年的31.48億噸，年均復(fù)合增長率為7%。
2010-2017年農(nóng)村垃圾處理情況
2016年全國城市生活垃圾處理比例
截至2017年底投入運行的生活垃圾焚燒發(fā)電廠
| 技術(shù)類型 | 數(shù)量（座） | 設(shè)計處理規(guī)模（萬t/d） | 總裝機 （MW） |
|---|---|---|---|
| 爐排爐 | 220 | 22.8 | 4380 |
| 其他 | 83 | 7.6 | 1900 |
| 小計 | 303 | 30.4 | 6280 |
截至2017年底，內(nèi)地建成并投入運行的生活垃圾焚燒發(fā)電廠約303座、總處理能力為30.4萬噸/日，總裝機約為6280MW。其中采用爐排爐的垃圾焚燒發(fā)電廠有220座，合計處理能力達(dá)22.8萬噸/日，裝機達(dá)4380MW。我國投運生活垃圾焚燒處理能力距2020年59.14萬噸/日目標(biāo)仍有較大差距。垃圾焚燒項目審批及建設(shè)將加快，垃圾焚燒處理占比將快速提升。
垃圾發(fā)電新型商業(yè)模式
- 1.收購
- 以極低的價格收購經(jīng)營效益差、
對環(huán)境污染嚴(yán)重的流化床項目
- 2.技改
- 將流化床項目改為爐排爐項目，
很多基礎(chǔ)設(shè)施無需再建
- 3.運營
- 重新投入運營
- 環(huán)境服務(wù)細(xì)分市場
- 環(huán)境咨詢服務(wù)業(yè)環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)節(jié)能服務(wù)業(yè)污染設(shè)施運營管理環(huán)境貿(mào)易與金融服務(wù)廢舊資源回收處置
2017年我國共計銷售各類環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品56575臺（套），同比增長38.5%；環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品年銷售額達(dá)65億元，同比增長1.56%。2012-2017年間，環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品銷量穩(wěn)步提升，年復(fù)合增長率達(dá)15.78%。
2010-2017年環(huán)境監(jiān)測儀器銷售量
在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備銷售量超越煙塵煙氣監(jiān)測設(shè)備排名第一，占總體市場銷量的34.2%；煙塵煙氣監(jiān)測設(shè)備、數(shù)采儀、環(huán)境空氣監(jiān)測設(shè)備以及采樣器分別占比32.6%、3.7%、12.7%和16.8%。
監(jiān)測設(shè)備銷量比重
在地區(qū)銷售情況方面，京津冀地區(qū)的銷售量最高，占到了總銷售量的41%，銷售量由2016年的15575臺（套）增長至2017年的22891臺（套），同比增長了46.9%。這與京津冀地區(qū)的環(huán)境問題更為嚴(yán)峻密切相關(guān)。
監(jiān)測設(shè)備地區(qū)銷售情況
2011-2017年中國節(jié)能服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模
合同能源管理用戶收益分析圖
2011-2017年環(huán)保設(shè)備銷售情況
環(huán)保設(shè)備占比情況
目前我國生產(chǎn)和經(jīng)營的環(huán)保設(shè)備已達(dá)5000多種。2016年中國環(huán)保產(chǎn)品以空氣和水污染治理設(shè)備為主，占全國環(huán)保產(chǎn)品總產(chǎn)值的80%以上。
2017年環(huán)保行業(yè)共有62家A股上市公司，中國A股共有16家環(huán)保設(shè)備上市企業(yè)。細(xì)分環(huán)保行業(yè)來看，2017年全國環(huán)保設(shè)備累計營業(yè)收入前十企業(yè)分別是龍凈環(huán)保、菲達(dá)環(huán)保、龍馬環(huán)衛(wèi)、興源環(huán)境、神霧環(huán)保、聚光科技、中材節(jié)能、維爾利、盛運環(huán)保和三維絲。而從區(qū)域來看，環(huán)保設(shè)備上市企業(yè)最多的是浙江省，共有4家上市企業(yè)；其次是江蘇和福建均有3家上市企業(yè)；四川有2家，安徽、北京、河北和天津各1家。
| 浙江 | 4 | 安徽 | 1 |
| 江蘇 | 3 | 北京 | 1 |
| 福建 | 3 | 河北 | 1 |
| 四川 | 2 | 天津 | 1 |
電力環(huán)保設(shè)備主要包括電站脫硫脫硝設(shè)備、除塵器設(shè)備等。2015年我國脫硫產(chǎn)業(yè)規(guī)模約187億元，脫硝產(chǎn)業(yè)規(guī)模約750億元，除塵產(chǎn)業(yè)規(guī)模約430億元。
- 環(huán)保集聚區(qū)共性
- 處于由低端為主向更加注重高端發(fā)展轉(zhuǎn)變，由以傳統(tǒng)環(huán)保制造業(yè)向與節(jié)能和環(huán)保服務(wù)互動并進轉(zhuǎn)變的階段。
- 環(huán)保集聚區(qū)各有側(cè)重
- 環(huán)渤海地區(qū)發(fā)展以廢舊金屬精加工為主的產(chǎn)業(yè)格局；長三角發(fā)展以綜合解決方案供應(yīng)、第三方運營、系統(tǒng)集成和環(huán)保金融服務(wù)為主的環(huán)保服務(wù)業(yè)；珠三角將逐漸向綜合技術(shù)、研發(fā)、融資等環(huán)境綜合服務(wù)平臺邁進，重點發(fā)展高端環(huán)保技術(shù)和產(chǎn)品。
- ●（一）各級政府部門："產(chǎn)業(yè)規(guī)劃+招商策劃+招商代理"一體化服務(wù)；
- ●《**�。ㄊ校┕�(jié)能環(huán)保項目可行性研究報告》
- ●《**�。ㄊ校┕�(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)"十三五"發(fā)展規(guī)劃》
- ●《**省（市）節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)基地（園區(qū)）招商策劃》
- ●（二）產(chǎn)業(yè)投資者："投資機會發(fā)現(xiàn)+投資地點選擇評估+投資項目方案設(shè)計"一體化服務(wù)；
- ●《**公司節(jié)能環(huán)保項目投資機會評估報告》
- ●《**公司節(jié)能環(huán)保項目投資選址調(diào)研報告》
- ●《**公司節(jié)能環(huán)保項目商業(yè)計劃書》
- ●《 **公司節(jié)能環(huán)保項目設(shè)計》
廣東增城掛綠新城金融集聚區(qū)產(chǎn)業(yè)
發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃暨實施路徑研究
項目地址：廣東·增城
廣東佛山南方生物醫(yī)藥城產(chǎn)業(yè)發(fā)展
規(guī)劃
項目地址：廣東·佛山
上海東方星程進出口食品商貿(mào)大平臺
發(fā)展規(guī)劃
項目地址：長三角地區(qū)
蘇州木瀆鎮(zhèn)鎮(zhèn)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃暨
胥江城環(huán)保產(chǎn)業(yè)園發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃
項目地址：長三角地區(qū)
安徽省銅陵市新能源產(chǎn)業(yè)十二五發(fā)展
規(guī)劃
項目地址：長三角地區(qū)
安徽蕪湖市循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)
研究與概念性總體規(guī)劃
項目地址：長三角地區(qū)
哈爾濱經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（哈南工業(yè)新城）
綜合產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究及招商策劃
項目地址：東北地區(qū)
鄭州華商匯專業(yè)市場發(fā)展戰(zhàn)略定位
與策劃
項目地址：中原地區(qū)
長治市郊區(qū)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展
規(guī)劃
項目地址：西北地區(qū)
陜西榆林影視娛樂城開發(fā)區(qū)總體
策劃
項目地址：西北地區(qū)
武漢新洲廚衛(wèi)基地發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃
與招商策劃
項目地址：華中地區(qū)
湖北天門市臺灣工業(yè)園發(fā)展
規(guī)劃
項目地址：華中地區(qū)
重慶市高新區(qū)裝備制造與生物醫(yī)藥
產(chǎn)業(yè)招商策劃
項目地址：西南地區(qū)
四川遂寧日報報業(yè)集團印刷物流配送
基地產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與招商策劃
項目地址：西南地區(qū)
楚雄州區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2013
-2020年）
項目地址：西南地區(qū)
麗江金沙江中游清潔能源密集型產(chǎn)業(yè)
升級示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃
項目地址：西南地區(qū)
