1.1　中投顧問(wèn)對(duì)2024-2028年中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)預(yù)測(cè)分析

　　1.1.1　2024-2028年中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)影響因素分析

　　一、有利因素

　�。ㄒ唬﹪�(guó)家政策支持

　　2023年7月19日，工信部、國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《輕工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023-2024年）》，方案強(qiáng)調(diào)，圍繞提高電池能量密度、降低熱失控等方面，加快鉛蓄電池、鋰離子電池、原電池等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)及材料研究應(yīng)用。大力發(fā)展高安全性鋰離子電池、鉛炭電池、鈉離子電池等產(chǎn)品，擴(kuò)大在新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能、通信等領(lǐng)域應(yīng)用。搭建產(chǎn)業(yè)供需合作平臺(tái)，推動(dòng)電池行業(yè)與電動(dòng)自行車(chē)等下游行業(yè)加強(qiáng)技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)等方面對(duì)接，促進(jìn)融通發(fā)展。

　　2023年9月18日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《電力現(xiàn)貨市場(chǎng)基本規(guī)則（試行）》，該文件發(fā)布旨在推動(dòng)分布式發(fā)電、負(fù)荷聚合商、儲(chǔ)能和虛擬電廠等新型經(jīng)營(yíng)主體參與交易。

　　2024年2月7日，國(guó)家能源局綜合司印發(fā)《2024年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃立項(xiàng)指南》，該文件發(fā)布標(biāo)志著新型儲(chǔ)能、氫能將成為2024年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃立項(xiàng)重點(diǎn)方向。立項(xiàng)重點(diǎn)方向共涉及電力、核電、煤炭、油氣新能源及可再生能源、新型儲(chǔ)能/氫能6個(gè)方向。具體涵蓋了電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定、輸配電關(guān)鍵技術(shù)、電力市場(chǎng)和供電服務(wù)、煤礦綠色開(kāi)發(fā)和生態(tài)環(huán)保、碳捕集利用與封存、可再生能源綜合利用、新型儲(chǔ)能等多個(gè)熱點(diǎn)領(lǐng)域。

　�。ǘ�）電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型在即，儲(chǔ)能行業(yè)迎來(lái)發(fā)展

　　碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)需要風(fēng)電、光伏等新能源大規(guī)模的建設(shè)，而新能源發(fā)電具有不穩(wěn)定性、間歇性的問(wèn)題，提高了電網(wǎng)在輸配容量、電頻波動(dòng)控制等方面的要求，有效的運(yùn)營(yíng)需要新型電力系統(tǒng)的支持，新型電力系統(tǒng)正在經(jīng)歷從“源-網(wǎng)-荷”到“源-網(wǎng)-荷-儲(chǔ)”的變化，儲(chǔ)能有望成為新型電力系統(tǒng)的第四大基本要素。新型電力系統(tǒng)在用電側(cè)，將由同步發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)變?yōu)楣夥�、風(fēng)電等可再生能源為主；在輸配電側(cè)，由單向送電轉(zhuǎn)變?yōu)樘馗邏褐绷鳌㈦p向輸配電系統(tǒng)；在用電側(cè)，由單一用電轉(zhuǎn)變?yōu)閺?fù)合多層次用電。而儲(chǔ)能設(shè)備貫穿于新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的發(fā)電、輸配電、用電三個(gè)環(huán)節(jié)，將迎來(lái)快速發(fā)展的機(jī)遇。

　�。ㄈ�）全國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)

　　貫徹碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，加快建設(shè)高比例可再生能源新型電力系統(tǒng)為儲(chǔ)能快速發(fā)展創(chuàng)造了良好機(jī)遇。風(fēng)電、光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模持續(xù)快速擴(kuò)大，風(fēng)光發(fā)電的間歇性、隨機(jī)性、波動(dòng)性，給現(xiàn)有電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)的挑戰(zhàn)迅速增大，要在保障電力安全的前提下，接受、消納占比迅速提高的風(fēng)光發(fā)電電力電量，亟需大力發(fā)展各類(lèi)儲(chǔ)能以彌補(bǔ)電力系統(tǒng)靈活性調(diào)節(jié)能力缺口。截至2023年12月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約29.2億千瓦，同比增長(zhǎng)13.9%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約6.1億千瓦，同比增長(zhǎng)55.2%；風(fēng)電裝機(jī)容量約4.4億千瓦，同比增長(zhǎng)20.7%。，發(fā)電裝機(jī)容量的不斷增長(zhǎng)是新型儲(chǔ)能快速增長(zhǎng)的根本原因。

　　支撐技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)不斷完善，為新型儲(chǔ)能快速發(fā)展奠定了政策基礎(chǔ)。近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《新型儲(chǔ)能項(xiàng)目管理規(guī)范（暫行）》《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，以及進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)、科學(xué)優(yōu)先調(diào)用和加強(qiáng)儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)化工作的一系列政策文件，始終堅(jiān)持市場(chǎng)主導(dǎo)、政策驅(qū)動(dòng)，強(qiáng)調(diào)統(tǒng)籌規(guī)劃、多元發(fā)展，鼓勵(lì)創(chuàng)新示范、先行先試。隨著政策體系逐步完善和市場(chǎng)環(huán)境不斷優(yōu)化，多種示范引領(lǐng)帶動(dòng)效果凸顯，新型儲(chǔ)能發(fā)展進(jìn)入了快車(chē)道。

　　新型儲(chǔ)能特性與傳統(tǒng)的儲(chǔ)能技術(shù)形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，得到了更廣泛的認(rèn)可，使新型電力系統(tǒng)構(gòu)建有更多的選擇。較之于傳統(tǒng)的抽水蓄能，新型儲(chǔ)能選址靈活便捷、建設(shè)周期短、響應(yīng)快速靈活、功能特性和應(yīng)用場(chǎng)景多元，方便在不同的場(chǎng)景中解決新能源接入電力系統(tǒng)時(shí)帶來(lái)的隨機(jī)性、波動(dòng)性與間歇性等問(wèn)題。

　　有關(guān)企業(yè)、高校、機(jī)構(gòu)和各地政府發(fā)展新型儲(chǔ)能技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和工程應(yīng)用的積極性空前高漲，為新型儲(chǔ)能快速發(fā)展注入了活力。許多地方政府黨政主要領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注，建立各部門(mén)單位協(xié)調(diào)工作機(jī)制，促進(jìn)新型儲(chǔ)能產(chǎn)學(xué)研用聯(lián)動(dòng)，制定專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃或者在相關(guān)能源規(guī)劃中明確新型儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)，通過(guò)開(kāi)展省級(jí)試點(diǎn)示范、制定補(bǔ)貼政策等方式大力推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展。能源企業(yè)、社會(huì)資本等各種投資主體對(duì)于新型儲(chǔ)能的投資熱情高漲，加快了新型儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)和落地進(jìn)度。

　　二、不利因素

　　（一）成本壓力

　　原材料成本：儲(chǔ)能系統(tǒng)的主要原材料包括電池、電力電子設(shè)備等，這些原材料的成本受到市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響，如果價(jià)格上漲，將會(huì)增加儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本。

　　制造成本：儲(chǔ)能系統(tǒng)的制造需要投入大量的人工、設(shè)備和場(chǎng)地等資源，制造成本較高。同時(shí)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的性能和質(zhì)量要求也越來(lái)越高，進(jìn)一步增加了制造成本。

　　運(yùn)維成本：儲(chǔ)能系統(tǒng)在服役期間需要進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以確保其正常運(yùn)行。運(yùn)維成本包括人工費(fèi)、維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)以及部分儲(chǔ)能器件的重置費(fèi)用等。

　　（二）行業(yè)發(fā)展面臨諸多問(wèn)題，影響行業(yè)投資積極性

　　新型儲(chǔ)能技術(shù)仍處于商業(yè)化和規(guī)模化發(fā)展初期，面臨市場(chǎng)化機(jī)制、投資回報(bào)機(jī)制、成本疏導(dǎo)機(jī)制不完善，各類(lèi)儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景界定不清，公共服務(wù)價(jià)值無(wú)法充分體現(xiàn)，成本難以疏導(dǎo)至受益對(duì)象，儲(chǔ)能技術(shù)成熟度和實(shí)用性有待提高。

　　一是在電源側(cè)，儲(chǔ)能大多與發(fā)電機(jī)組聯(lián)合，用于改善發(fā)電電源調(diào)頻性能、促進(jìn)新能源消納。部分地區(qū)將配套儲(chǔ)能作為新建新能源發(fā)電項(xiàng)目的前置條件，但如何參與電網(wǎng)調(diào)度不明確，而且電源側(cè)儲(chǔ)能參與輔助服務(wù)市場(chǎng)條件不成熟，相關(guān)政策落地執(zhí)行效果欠佳，部分配套儲(chǔ)能利用率較低，新能源企業(yè)主動(dòng)投資積極性普遍不高；二是在電網(wǎng)側(cè)，儲(chǔ)能主要用于減少或延緩電網(wǎng)設(shè)備投資、緩解電網(wǎng)阻塞，以及為電力系統(tǒng)提供調(diào)峰調(diào)頻等輔助服務(wù)�！蛾P(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提出研究探索將電網(wǎng)替代性?xún)?chǔ)能設(shè)施成本收益納入輸配電價(jià)回收，為儲(chǔ)能成本疏導(dǎo)留下政策空間，但實(shí)施細(xì)則尚未出臺(tái)；三是在用戶(hù)側(cè)，目前商業(yè)化模式較單一，主要通過(guò)峰谷價(jià)差機(jī)制獲得收益，存在機(jī)制不完善、作用發(fā)揮不足、成本回收困難以及用戶(hù)投資積極性不高等問(wèn)題。

　�。ㄈ�）儲(chǔ)能系統(tǒng)存在技術(shù)瓶頸

　　能量密度：目前儲(chǔ)能系統(tǒng)的能量密度相對(duì)較低，難以滿(mǎn)足長(zhǎng)時(shí)間、大規(guī)模的能量?jī)?chǔ)存需求。提高能量密度是儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展的重要方向。

　　循環(huán)壽命：儲(chǔ)能系統(tǒng)的循環(huán)壽命有限，需要頻繁更換或維護(hù)，增加了使用成本和維護(hù)難度。提高循環(huán)壽命是提高儲(chǔ)能系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性和可持續(xù)性的關(guān)鍵。

　　安全性：部分儲(chǔ)能技術(shù)在使用過(guò)程中存在安全隱患，如電池?zé)崾Э氐葐?wèn)題，對(duì)人身和財(cái)產(chǎn)安全造成威脅。提高儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全性是保障其可靠運(yùn)行的前提。

　　響應(yīng)速度：部分儲(chǔ)能技術(shù)的響應(yīng)速度較慢，難以滿(mǎn)足快速調(diào)節(jié)電力負(fù)荷的需求。提高響應(yīng)速度是提升儲(chǔ)能系統(tǒng)性能的重要指標(biāo)。

　　1.1.2　2024-2028年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)

　　截至2022年底，中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為59.8GW；截至2023年底，中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為86.5GW。

　　我們預(yù)計(jì)，2024年底我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到98.3GW，未來(lái)五年（2024-2028）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為17.13%，2028年底將達(dá)到185.0GW。

　　圖表：中投顧問(wèn)對(duì)2024-2028年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院