1.1.1 2024-2028年中國海上風(fēng)電裝備行業(yè)影響因素分析

一、有利因素

（一）國內(nèi)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集群相繼落地

如今在裝機(jī)快速增長和度電成本持續(xù)降低的條件下，我國海上風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入規(guī)�；�發(fā)展的轉(zhuǎn)型階段。此時(shí)充分發(fā)揮以海上風(fēng)電為牽引的可再生能源產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，成為東部沿海地區(qū)低碳發(fā)展的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)。“十四五”期間，我國規(guī)劃了山東半島、長三角、閩南、粵東、北部灣五大千萬千瓦級(jí)海上風(fēng)電基地集群。圍繞這五大海上風(fēng)電基地區(qū)域，全國大大小小的海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)基地相繼規(guī)劃建設(shè)。

截至2023年11月底，國內(nèi)沿海省區(qū)市已有約17個(gè)大型海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集群落地。其中，東營海上風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)園、廣西防城港海上風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)園等均打出2030年千億元年產(chǎn)值目標(biāo)。當(dāng)前多數(shù)大型化集群均以裝備制造為牽引，加快向海上風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈集群方向發(fā)展。如蓬萊的中國海上風(fēng)電國際母港產(chǎn)業(yè)園區(qū)，風(fēng)電母港綜合服務(wù)區(qū)、配套產(chǎn)業(yè)園區(qū)等板塊，是山東省內(nèi)第一家風(fēng)電裝備制造全產(chǎn)業(yè)鏈園區(qū)。

此外，作為粵東海上風(fēng)電基地主陣地的“汕頭國際風(fēng)電創(chuàng)新港”，也正在加快打造全球首個(gè)集研發(fā)設(shè)計(jì)、工藝流程、生產(chǎn)制造、檢測認(rèn)證“四個(gè)一體化”的全產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集群，集群聚合金風(fēng)科技、德力佳、中車永濟(jì)、中材葉片、洛陽軸承等海上風(fēng)電裝備制造龍頭企業(yè)。

（二）中國海上風(fēng)電裝備技術(shù)走向海外

當(dāng)前，通過技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，明陽智能目前已發(fā)展成為國內(nèi)領(lǐng)先、全球具有重要影響力的智慧能源企業(yè)。作為全球化發(fā)展的風(fēng)電企業(yè)，明陽智能始終秉承“智慧能源，普惠全球”的發(fā)展理念，依托中國統(tǒng)一大市場，聚合全球技術(shù)資源，打造“一總部、五中心”的研發(fā)創(chuàng)新平臺(tái)和全業(yè)務(wù)鏈服務(wù)體系，開發(fā)適用于全球不同環(huán)境氣候需求的風(fēng)電產(chǎn)品，并提供整體解決方案。公司攜手巴斯夫、沙比克、沙特阿美國際化工與能源公司等在深遠(yuǎn)海以實(shí)施海上風(fēng)電開發(fā)促進(jìn)綠色氫、氨、醇，構(gòu)建新型綠色能源化工產(chǎn)業(yè)集群，帶動(dòng)海上裝備集群發(fā)展。

此外，近年來，明陽智能已在海外市場取得多個(gè)“零的突破”，全面提升了中國風(fēng)電裝備國際影響力和話語權(quán)。例如：2023年5月，中國風(fēng)機(jī)正式進(jìn)軍菲律賓市場。明陽智能與新加坡可再生能源公司Vena Energy在馬尼拉簽約菲律賓裝機(jī)規(guī)模遙遙領(lǐng)先的風(fēng)電項(xiàng)目——Talim212.5兆瓦陸上風(fēng)電項(xiàng)目和Sembrano93.75兆瓦陸上風(fēng)電項(xiàng)目。

（三）首個(gè)國家級(jí)海上風(fēng)電裝備質(zhì)量檢驗(yàn)中心在陽江投用

我國目前唯一一個(gè)國家級(jí)海上風(fēng)電裝備檢驗(yàn)檢測公共服務(wù)平臺(tái)——陽江高新區(qū)的國家海上風(fēng)電裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心，已正式投入使用。一期工程已經(jīng)建成葉片全尺寸結(jié)構(gòu)實(shí)驗(yàn)室、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室和大數(shù)據(jù)分析中心，可對(duì)風(fēng)電葉片的設(shè)計(jì)與試驗(yàn)參數(shù)進(jìn)行預(yù)判，為風(fēng)電葉片的生產(chǎn)、使用提供設(shè)計(jì)依據(jù)。整個(gè)檢驗(yàn)中心總體面積達(dá)74,000平方米，主要由葉片檢測車間、辦公樓、運(yùn)轉(zhuǎn)場地三部分組成。葉片檢測車間內(nèi)設(shè)有1座靜力測試臺(tái)和4座疲勞測試臺(tái)，其中1號(hào)至4號(hào)為疲勞測試臺(tái)，用于檢測葉片的疲勞使用壽命。5號(hào)為靜力測試臺(tái)，用于檢測葉片的極限承載能力。整個(gè)中心內(nèi)5個(gè)測試臺(tái)已經(jīng)全部投入使用，同時(shí)可以檢測5個(gè)不同型號(hào)的葉片。

陽江國家海上風(fēng)電裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心總投資為3.5億元，是國內(nèi)最大、檢測能力最強(qiáng)的風(fēng)電設(shè)備檢驗(yàn)檢測基地，也是目前國內(nèi)市場上唯一一個(gè)可以開展150米葉片全尺寸試驗(yàn)的風(fēng)電葉片檢測中心。目前，中心組建了由30名核心技術(shù)人員組成的檢測團(tuán)隊(duì)，已收到全國多地的檢測訂單。下一步，中心將建設(shè)軸承、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、變流器等關(guān)鍵零部件測試系統(tǒng)以及整機(jī)傳動(dòng)鏈測試平臺(tái)與并網(wǎng)測試平臺(tái)，努力形成覆蓋風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈的風(fēng)電裝備檢測認(rèn)證與質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)體系。

二、不利因素

（一）安全問題突出

當(dāng)前我國的海上風(fēng)電項(xiàng)目分布在東南沿海地帶，海洋環(huán)境惡劣，如鹽堿海浪的侵蝕腐蝕、臺(tái)風(fēng)的肆意破壞等，風(fēng)機(jī)被破壞的概率提升，維修的難度也加大。運(yùn)維操作人員在復(fù)雜的環(huán)境中高空作業(yè)，強(qiáng)大的風(fēng)力使得作業(yè)人員承受巨大壓力，存在高空跌落的風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)電設(shè)施具有帶電的特性，不當(dāng)?shù)牟僮饕矔?huì)造成觸電事故；運(yùn)維船舶目前專業(yè)化程度不夠，很多船舶屬于傳統(tǒng)船舶，在海上強(qiáng)風(fēng)浪區(qū)抗波性差且停泊能力不足，造成海上運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)，也是造成事故的難點(diǎn)之一。

海上風(fēng)電運(yùn)維包括內(nèi)容龐雜，涉及多種行業(yè)領(lǐng)域，如海洋工程、船舶、電力、風(fēng)力檢測等，對(duì)于運(yùn)維人員的技術(shù)能力、專業(yè)素養(yǎng)、安全救援能力有較高要求。目前整個(gè)運(yùn)維行業(yè)操作標(biāo)準(zhǔn)不一，人員素質(zhì)不齊，安全管理體系不夠健全和完善。未來海上風(fēng)電深水領(lǐng)域發(fā)展，面臨更惡劣的運(yùn)維條件和更嚴(yán)峻的運(yùn)維挑戰(zhàn)，安全運(yùn)維會(huì)成為行業(yè)發(fā)展的非常重要和突出的問題。

（二）海上風(fēng)電建設(shè)問題

首先，海上風(fēng)電建設(shè)成本高昂，投資周期長。相較于陸上風(fēng)電和傳統(tǒng)火力發(fā)電，海上風(fēng)電更具技術(shù)難度，安裝、運(yùn)維和維修難度更大，需要耗費(fèi)大量人力和物力。

此外，海上環(huán)境復(fù)雜多變，海上風(fēng)電塔基建設(shè)不僅要考慮一般建筑工程的因素，還要考慮海水侵蝕、腐蝕、震動(dòng)等較為特殊的因素，因而導(dǎo)致數(shù)倍于傳統(tǒng)風(fēng)電的建設(shè)成本。

其次，隨著海上風(fēng)電建設(shè)的不斷進(jìn)展，海洋環(huán)境污染問題也逐漸凸顯。在海上風(fēng)電建設(shè)期間，工程所使用的材料、油漆涂料、潤滑油，以及建筑施工所產(chǎn)生的廢棄物和生活垃圾等均會(huì)對(duì)周邊海洋環(huán)境產(chǎn)生污染。尤其是海域限制和固定式建設(shè)模式下，造成了海洋生態(tài)系統(tǒng)的破壞和生物多樣性的減少。

再者，海上風(fēng)電建設(shè)還涉及到國家的戰(zhàn)略利益和海洋權(quán)益爭端問題。在不同的國家領(lǐng)土和專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)劃分下，海上風(fēng)電建設(shè)涉及到邊境領(lǐng)土和海洋資源的爭奪。例如：北海和南海，都存在一定的領(lǐng)土和海洋資源爭端，基于國家利益的考慮，國家對(duì)于國家邊界和海洋資源的劃定存在不同的立場和利益導(dǎo)向。

（三）關(guān)鍵核心技術(shù)瓶頸有待突破，關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化水平需加速提高

與陸上風(fēng)電相比，我國海上風(fēng)電起步較晚，同時(shí)與陸上風(fēng)電又呈現(xiàn)不同產(chǎn)業(yè)格局，不能完全復(fù)制陸上風(fēng)電發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，突破的關(guān)鍵仍在于核心技術(shù)。

一方面，我國海上風(fēng)電關(guān)鍵零部件依賴進(jìn)口。雖然我國部分整機(jī)廠商已具備大容量海上機(jī)組的研制能力，但如主軸承、電控系統(tǒng)等仍依賴進(jìn)口。核心技術(shù)匱乏使海上風(fēng)電成本不僅高于陸上風(fēng)電，還遠(yuǎn)高于煤電、氣電，雖然部分地區(qū)出臺(tái)了支持政策，但盈利仍不穩(wěn)定。另一方面，海上風(fēng)電的本質(zhì)是“風(fēng)電+海洋工程”，整體更復(fù)雜，技術(shù)難度更大。陸上風(fēng)電70%成本來自機(jī)組，而海上風(fēng)電機(jī)組成本只占32%，主要是海上環(huán)境復(fù)雜，防腐維護(hù)要求更高，海底電纜、樁基和吊裝等都需借鑒海洋工程技術(shù)加以支撐，使得安裝、運(yùn)維等成本增加。因此，關(guān)鍵核心技術(shù)是未來海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)降成本、實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展的最重要條件。

（四）機(jī)組可靠性尚未經(jīng)過充分驗(yàn)證，運(yùn)行維護(hù)面臨巨大挑戰(zhàn)

我國目前已投運(yùn)的海上風(fēng)電機(jī)組多數(shù)借鑒陸上風(fēng)電機(jī)組技術(shù)，結(jié)合海洋環(huán)境改造研發(fā)。一方面，由于技術(shù)成熟度不高，以及近兩年“搶裝潮”影響，機(jī)組在設(shè)計(jì)和制造階段對(duì)全生命周期成本、特殊海洋天氣等方面考慮不足，為安全性埋下一定隱患。

另一方面，業(yè)主對(duì)投資成本的管控與整機(jī)廠商之間的競爭拉低了機(jī)組采購價(jià)格，使得低廉、低質(zhì)零部件被大量使用，降低了機(jī)組性能。由于運(yùn)行周期較短，海上風(fēng)電機(jī)組的可靠性與穩(wěn)定性還有待時(shí)間驗(yàn)證。

1.1.2 2024-2028年中國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量預(yù)測

截止2022年底，我國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到3,051萬千瓦；截止2023年6月底，我國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到3,146萬千瓦。

我們預(yù)計(jì)，截止2024年底我國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到3,587萬千瓦，未來五年（2024-2028）年均復(fù)合增長率約為8.98%，截止2028年底將達(dá)到5,060萬千瓦。

圖表　中投顧問對(duì)2024-2028年中國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院