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中投網(wǎng)2024-04-25 10:56 來源：中投網(wǎng)
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前言
隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型與低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，光儲(chǔ)充一體化技術(shù)作為未來能源領(lǐng)域的重要發(fā)展方向，正日益受到廣泛關(guān)注。中國(guó)作為全球最大的能源消費(fèi)國(guó)和新能源市場(chǎng)之一，光儲(chǔ)充一體化市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力與未來趨勢(shì)具有舉足輕重的地位。
當(dāng)前，中國(guó)光伏市場(chǎng)正面臨產(chǎn)能過剩的挑戰(zhàn)，盡管行業(yè)巨頭仍在積極擴(kuò)張，但市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂導(dǎo)致股價(jià)表現(xiàn)不佳。然而，這并未阻擋光伏技術(shù)的快速發(fā)展，N型組件等新一代技術(shù)正加速迭代，推動(dòng)行業(yè)向更高功率、高效率方向邁進(jìn)。同時(shí)，電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)也呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，預(yù)計(jì)到2030年市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到萬億元級(jí)別。
在充電基礎(chǔ)設(shè)施方面，中國(guó)同樣取得了顯著進(jìn)展。隨著電動(dòng)汽車市場(chǎng)的快速崛起，充電設(shè)施的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)也呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)。大功率快充樁、直流快充樁等新型充電設(shè)施的推廣，為電動(dòng)汽車用戶提供了更為便捷、高效的充電服務(wù)。此外，新能源汽車市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)也對(duì)充電設(shè)施的布局與建設(shè)提出了更高的要求。
一、中國(guó)光伏市場(chǎng)
中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國(guó)光儲(chǔ)充一體化行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》指出，2023年光伏行業(yè)裝機(jī)增長(zhǎng)迅速，但市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂導(dǎo)致股價(jià)表現(xiàn)不佳。盡管產(chǎn)能過剩問題尚未緩解，但行業(yè)巨頭仍在擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2024年產(chǎn)能過剩問題將繼續(xù)存在。
由于2023年的高出貨量，2024年的增長(zhǎng)預(yù)期將面臨壓力。晶科能源董事長(zhǎng)預(yù)計(jì)2024年的增長(zhǎng)將在20%至30%之間，這比2023年的增速明顯放緩。
N型組件作為新一代技術(shù)，因其高功率和高效率在市場(chǎng)上迅速占據(jù)一席之地。技術(shù)迭代正在加速，從P型向N型電池片的轉(zhuǎn)變非常快，TOPCon和XBC技術(shù)路線下的N型電池片已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
隨著大規(guī)模量產(chǎn)，組件招標(biāo)價(jià)格下降，P-N組件價(jià)差縮小，市場(chǎng)開始步入成本競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。
盡管頭部企業(yè)具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，但若產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)惡化，戰(zhàn)略性收縮和行業(yè)洗牌可能不可避免。
二、中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)
截至2023年年底，中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模86.5GW，同比增長(zhǎng)45%，在全球市場(chǎng)總規(guī)模的占比繼續(xù)增長(zhǎng)，為30%。
數(shù)據(jù)來源：CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)、中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
電化學(xué)儲(chǔ)能的裝機(jī)分布受到地方儲(chǔ)能政策和能源特點(diǎn)的顯著影響。
多個(gè)地區(qū)已經(jīng)制定了“十四五”期間的儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)，規(guī)劃儲(chǔ)能規(guī)模顯著。
預(yù)計(jì)中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)，到2025年達(dá)到5000億元，其中新型儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模700億元-800億元（30GW），到2030年市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)到萬億元，新型儲(chǔ)能達(dá)2800億元以上（100GW以上）。
新能源配儲(chǔ)能和電源側(cè)輔助AGC調(diào)頻服務(wù)是發(fā)電側(cè)的主要需求。預(yù)計(jì)隨著風(fēng)電和光伏發(fā)電裝機(jī)容量的增加，儲(chǔ)能需求將大幅增長(zhǎng)。
電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能需求包括調(diào)峰、調(diào)頻、容量備用等電力輔助服務(wù)。隨著成本下降和政策支持，電化學(xué)儲(chǔ)能有望在電網(wǎng)側(cè)發(fā)揮更大作用。
用戶側(cè)儲(chǔ)能主要用于削峰填谷套利和構(gòu)建微電網(wǎng)。經(jīng)濟(jì)性取決于峰谷電價(jià)差異，目前部分地區(qū)已有較好的應(yīng)用條件。
三、中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施
（一）市場(chǎng)現(xiàn)狀
中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年3月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為931.2萬臺(tái)，同比增加69.4%。2024年1-3月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為71.6萬臺(tái)，新能源汽車國(guó)內(nèi)銷量為178.3萬輛，樁車增量比為1:2.5，充電技術(shù)設(shè)施與新能源汽車均保持著快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
大功率快充樁成為新建主體，直流快充樁占比提升，充電功率顯著增加。
充電量大幅增長(zhǎng)，服務(wù)質(zhì)量提高，差異化服務(wù)推廣，智能化技術(shù)提升用戶體驗(yàn)。
探索新模式解決充電樁進(jìn)小區(qū)難題，如統(tǒng)建統(tǒng)管模式。
有序充電技術(shù)試點(diǎn)，小功率直流充電技術(shù)市場(chǎng)化，移動(dòng)式充電技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用。
（二）新能源汽車發(fā)展新要求
新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)快，需要充電設(shè)施超前布局，特別是在二三線城市和縣鄉(xiāng)地區(qū)。
隨著新能源汽車保有量增加，公共充電需求上升，需要提升充電功率和效率。
社會(huì)資本大量進(jìn)入，形成多元競(jìng)爭(zhēng)格局，需要持續(xù)完善行業(yè)管理。
結(jié)語
隨著光儲(chǔ)充一體化技術(shù)的不斷成熟和市場(chǎng)潛力的逐步釋放，中國(guó)正站在全球新能源革命的潮頭，展現(xiàn)出其在綠色能源領(lǐng)域的雄心和實(shí)力。
面對(duì)未來，中國(guó)光儲(chǔ)充一體化市場(chǎng)將繼續(xù)擴(kuò)大其影響力，推動(dòng)能源產(chǎn)業(yè)的綠色、高效和智能化發(fā)展。隨著政策支持的加強(qiáng)、技術(shù)突破的加速以及市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，我們有理由相信，光儲(chǔ)充一體化技術(shù)將成為推動(dòng)全球能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的重要力量。
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